​比特币ETF将迎来审核窗口期

news/2024/2/28 2:34:48

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作者:Greg Cipolaro,NYDIG 全球研究主管

编译:WEEX Exchange

几只重要的 ETF 申请将于 10 月中旬迎来审核窗口,本文通过观察近期期权市场的动态,以研究交易者对这些关键 ETF 日期的仓位态度;门头沟(Mt Gox)破产案的赔付推迟了一年,让这一悬而未决的问题继续悬而未决;上周美联储利率政策打压股票和债券,但比特币保持平稳。

远期波动性凸显了交易者在关键 ETF 日期前后的仓位态度

期权市场波动性大幅上升,表明交易者预计现货价格将在关键 ETF 日期前后将出现大幅波动。

10 月中旬,平价 (ATM) 期权的远期波动性显著上升,这正好是 SEC 需要对 BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF 做出回应的窗口期。远期波动率从 2023 年 10 月 13 日到 2023 年 10 月 20 日跃升了 9.6 个点,表明市场预计在此窗口期间,比特币基础现货价格单日变动 5.5%,可能是上涨,也可能是下跌。

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需要提醒的是,SEC 必须在 10 月 17 日之前对纳斯达克提出的 iShares 比特币基金上市请求做出回应(批准、拒绝或延迟)。从技术上讲,SEC 可以在该日期之前的任何时间做出回应,但从历史上看,这些决定要等到截止日期前几天才能做出。

此外,SEC 还必须在 10 月 16 日之前对 Bitwise Bitcoin ETP 信托做出回应,较贝莱德 ETF 早一天。期权市场表明,交易者预计届时价格会出现波动,可能是因为批准或拒绝。

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还有一个更重要的日期值得投资者关注,那就是 10 月 13 日。这是 SEC 对 Grayscale 案件裁定提出上诉的截止日期,这可能会为灰度如何考虑其在现货 ETF 方面的立场提供线索。

万圣节把戏:Mt Gox 将赔付截止日期推迟到 2024 年

上周,负责 Mt Gox 破产案的受托人决定将给债权人付款的时间再推迟一年。最初定为 2023 年 10 月 31 日,新的付款日期为 2024 年 10 月 31 日。

加密历史上这一臭名昭著的事件的解决是一个漫长的过程,历时 9 年多,涉及约 138K BTC,按当前价格相当于约 3.7B 美元。资金的支付和债权人索赔的满足已在行业内引起广泛讨论,特别是由于其对市场价格的影响。

随着今年万圣节最后期限的临近,尽管存在潜在的市场波动,我们仍希望这一茬最终告一段落,行业丢掉历史包袱迈步向前。但不幸的是,这一长期悬而未决的问题似乎还将持续一年(有一部分赔付今年年底就要开始了)。虽然我们可以暂时搁置赔付的念头,但遗憾的是,明年我们将不得不再次讨论这个话题,而不是迈步向前。

美联储利率政策压制风险资产

上周,联邦公开市场委员会 (FOMC) 做出了维持利率不变的决定,这是备受期待的举措。然而,他们表示年底前可能会再次加息,这在市场上引起了连锁反应,导致包括股票和债券在内的资产价格下跌。比特币最初也因这一消息而下挫,但上周整体没啥变化,而股票、债券则不然。 

WEEX 注:由于潜在加息的不确定性,上周各种资产类别都承压。股市大幅下跌,标准普尔 500 指数下跌 2.3%,纳斯达克综合指数下跌 5.0%。固定收益市场,投资级公司债下跌 1.3%,高收益债券下跌 1.4%,长期美债下跌 3.0%。加密市场尽管也经历了一些波动,但比特币的价格保持相对平稳,比特币上周微涨 0.11%。

一年来,人们对宏观经济因素与比特币价格之间的相关性有很多猜测。美元价值、通胀数据、通胀预期、实际收益率、名义收益率、远期利率预期和货币总量等因素,都被认为是比特币走势的潜在原因。然而现实是,这些因素都不能完全解释过去十年比特币的价格波动。

不过,当我们将注意力转向更短的时间框架,例如 5 年、3 年、1 年时,通胀预期和实际收益率等因素开始发挥更重要作用。

尽管如此,我们仍然认为,比特币本身的独特性和特质才是其价格的主要驱动因素。尽管某些宏观因素在特定时间段内可能显得更具影响力,例如从 2021 年 11 月开始的利率预期上升,但找出能持续解释比特币价格历史的因素仍然具有挑战性(如果能找出的话)。在解释比特币回报方面,宏观因素似乎时而奏效,时而无效。

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